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阿卡波糖中標後的糖尿病用藥市場近況

宣布日期:2020-11-12 閱讀次數:0

起源: 新康界

據IDF(國際糖尿病同盟)數據顯示:中國糖尿病患者人數排名第一, 2019年糖尿病患者數目約爲1.16億人。由於患者須要歷久應用降糖藥,所以我國糖尿病用藥市場容量大且具有剛性需求的特點。那末帶量推銷下,糖尿病用藥批發市場這塊蛋糕閱歷了甚麽,哪些細分品類更誘人,阿卡波糖的中標對糖尿病批發市場構造有何嚴重影響?

糖尿病集采種類價錢跳水,拉低品類走勢

中康CMH數據顯示:MAT2020年Q2,我國批發藥店糖尿病用藥整體範圍到達了171.6億元,完成同比增加7.8%,品類的市場範圍非常可不雅。在歲首年月疫情對藥店人流量影響最大的第一季度,品類市場增速同比還上升了12.4%。然則,2020年第二季度,批發市場範圍同比增速下滑-3.6%。而消除集采種類阿卡波糖的影響後,2020Q2批發市場糖尿病品類同比增加率爲-0.9%。

圖1:全國-批發藥店-糖尿病用藥-發賣額趨向

數據起源:中康CMH

糖尿病用藥細分類中,批發端口服降糖藥在MAT2020年Q2批發端已到達115.8億元,是糖尿病用藥的第一大類,占比近70%,其次是胰島素及其相似物(見圖2)。值得留意的是,細分品類在MAT2020Q2同比中均完成發賣額增加,且GLP-1受體沖動劑增加疾速,增加率到達46.7%,在Q2各個細分市場湧現下滑的情形下,GLP-1也同比增加20.9%。

圖2:全國批發藥店-糖尿病用藥細分品類-發賣額(MAT2020年Q2)及增加率

數據起源:中康CMH

聚焦口服降糖藥化學藥市場(占口服降糖藥比例達90.0%以上,見表1),Top3種類分離爲二甲雙胍、阿卡波糖、格列齊特,在2020Q2占比累計到達53.3%。隨著集采對阿卡波糖市場的影響,口服降糖藥的格式正在產生顯著變更。

表1:全國批發藥店-口服降糖藥(化學藥)

TOP10種類發賣表示(2020Q2 vs. 2019Q2)

數據起源:中康CMH

除此以外, GLP-1受體沖動劑市場的新種類(聚乙二醇洛塞那肽、度拉糖肽)在批發藥店端發力,疾速增量擴容。

表2:全國批發藥店-GLP-1受體沖動劑-種類

發賣表示(MAT2020Q2 vs.MAT2019Q2)

數據起源:中康CMH

批發端糖尿病用藥市場格式驟變

口服降糖類藥品中,包含阿卡波糖、二甲雙胍等大種類已分離在第二批、第三批歸入了集采。上面將聚焦阿卡波糖市場,存眷拜唐蘋以地板價“5.42元/盒”在部門區域中標後的批發市場表示。

2020年第二季度,拜唐蘋在全國批發藥店發賣額湧現顯著下滑,重要遭到單價下滑影響,其發賣量激增未能填補其單價下滑帶來的範圍流掉。作爲原研品牌,拜唐蘋在帶量推銷落地前的阿卡波糖市場壹直處于領導者位置,而本次中標後,其主銷規格50mg*30s在全國批發藥店的2020年8月均勻價錢降至22.0元/盒,比集采價錢落地前的同年3月下滑了67.7%。而仿造藥卡博平全力轉戰批發,亦隨集采落地調劑其價錢戰略,其主銷規格50mg*30s的8月均勻價錢爲30.1元/盒,比同年3月下滑了28.2%。

表3:阿卡波糖-中標成果表

數據起源:公開材料整頓

帶量推銷履行前,拜唐蘋在市場內的價錢絕對穩固。受帶量推銷影響,2020年4月起,拜唐蘋的價錢在中標區域及未中標區域(見表3)湧現急劇下滑趨向,中標區域價錢下滑幅度更大(見圖3)。

圖3:全國批發藥店-拜唐蘋基于中標/未中標

區域的均價趨向

*備注:基于CMH數據庫,針對拜唐蘋中標/未中標區域,分離界說市場整體。

數據起源:中康CMH

以拜唐蘋2020年6月份發賣額最大的中標省分——台灣爲例,和發賣額最大的非中標省分台灣爲例,2020年第二季度,受帶量推銷影響,拜唐蘋主銷規格50mg*30s的均勻價錢在台灣省和台灣省都出現疾速下滑趨向,4月份兩個省分的價錢帶相差不大,但在5月和6月非中標省分台灣的最低價分離爲31.9元和22元,顯著高于中標省分台灣的13.5元和14.5元。

圖4:全國批發藥店-拜唐蘋在台灣省和台灣的

均勻價錢散布

數據起源:中康CMH

而現實上,縱不雅集采的各大中標種類,因為病院的推銷量偉大,中標種類在批發藥店的供給量遭到挑釁。關於集采中標的企業,除應對各渠道供給的産能運輸挑釁,面前有著更大的營銷命題和挑釁:

1. 應對病院端和批發端因集采落地的價錢差、時光差能夠帶來的亂價挑釁

2. 穩固中標區域與非中標區域的終端價錢的挑釁

3. 制訂周全迷信的分渠道、分區域貿易政策和發賣鼓勵政策的挑釁

4. 應對批發渠道種類新格式的戰略挑釁

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